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被动元件全线涨价,终端商的2018不好过

时间:2018-01-15编辑:北京南电科技发展有限公司

   被动元件龙头厂国巨在2017年接连大幅调升了电容报价,近期又调升了电阻报价,电感厂奇力新也调涨了报价,三大主要产品都涨价,也确立了今年被动元件将不会有淡季。

 

  国巨最早在去年4 月宣布调高0603 以上尺寸MLCC 及芯片电阻产品售价,MLCC 调幅约8-10%,芯片电阻涨幅约5%;6 月底又进行第二波调涨,平均涨幅高达15- 30%,9 月又针对手机用量较多的MLCC 进行调涨,平均涨幅约15-30%。12 月1 日起针对通讯相关及电源供应器使用量较多的NPO MLCC 调涨报价并拉长交期,其中报价涨幅将为20-30% 甚至更高,至于交期则由1-3 个月拉高到6 个月。

 

  至于电阻部分,则是由奇力新旗下的旺诠先行宣布调涨0402、0603、0805、1206 等系列产品报价15-20%,国巨也跟进针对大尺寸厚膜电阻、一般厚膜电阻调涨15-20%。电感部分,奇力新也调涨了代理商价格。

 

  推升被动元件报价持续走扬的关键,主要有供需两部分,其中供给部分,因为日本厂商将产能转向利基型产品,而相较之下,台湾被动元件厂的主力产品一般大宗型商品,也陆续接获转单。

 

  至于需求部分,则是以智能手机为主力,因为走向轻薄多工,使得被动元件尺寸必须要越做越小,越小的产品因为生产难度提升,也耗用更多产能。

 

  被动元件在2000 年曾经出现一波大扩产潮,结果造成产能过剩,也因为产能过剩,在市场转为买方市场下,品牌厂砍价毫不手软,也让被动元件厂往后对于扩产都相对保守,宁可有多少单拿多少市占率,也不会盲目地冲产能再被客户砍价。

 

  就目前来看,涨价效应对电阻及电感厂获利贡献较大,预料相关的供应商今年景气更是没有一片乌云。推荐阅读:2018,电子元器件“涨价”噩梦仍未散去

 

  日本厂商成最大赢家

 

  根据IEK资料统计,目前全球被动元件市场中日本厂商市占率超过六○%,而前五名就有四名为日本厂商,包括第一名TDK-EPC、村田制作所(Murata)、太阳诱电( TaiyoYuden)以及京瓷(Kyocera),第三名为韩国厂商SEMCO;而第六名才是美商的Vishay与第十名台湾的国巨,其余还是日本厂商包办。因此日本被动元件厂商未来在技术与专利上发展之动向,相关投资人或台厂必定要随时密切注意,以利未来进行产业布局。

 

  TDK-EPC为TDK集团百分百持股的子公司,在被动元件市占率约12%,TDK旗下产品众多但大致可分为三个面向,被动元件、磁性应用制品及薄膜应用制品。从公司今年股东年报检视,目前被动元件占总营收达到50%、磁应用制品27.3%、薄膜应用制品十九.三%,公司表示目前产品持续重点布局三大领域,包括通讯、汽车/工业与电力三大市场。

 

  在通讯领域部分,TDK与2016年1月13日宣布与芯片大厂高通(Qualcomm)成立名为RF360 Holdings的合资公司,主要将发展重心着重在物联网通讯模组上,相关研发产品包括开发新的射频前端模组(RFFE)与射频滤波器等,尤其是射频前端模组到2020年可达到180亿美元的市场成长规模。

 

  在汽车被动元件领域部分,因TDK切入此产业时间较早,所以目前积层陶瓷电容器(MLCC)有一半的营收均来自汽车市场,并陆续停止销售部分附加值低的MLCC产品,近年来也极力发展相关具耐高温、抗震与更高电压之被动元件,目标积极进攻电动车与智能车辆等高毛利市场。

 

  市占率第二名的村田制作所旗下产品种类也相当多元,大致可分为三个面向,积层陶瓷电容器、压电应用产品及通讯模组相关产品等。从2016年股东年报检视,目前MLCC占总营收达到30.4%、压电应用产品13.4%、通讯相关产品32.7%,剩余为其他。近年来村田总营收表现亮眼,从2012年的5847亿日圆,大幅跳升至2016年度的1.21兆日圆,ROE也从5.1%跃升至18.9%,主因受惠近年来全球智能型手机市场成长迅速,使得村田在通讯产品占总营收比例有着明显性的爆发,从2012年的23%,大幅跳升至今年的32.7%。

 

  然而公司不以此为满足,在智能型手机未来成长性将趋缓之下,近年也朝汽车电子与物联网领域前进,包括研发汽车应用相关表面波滤波器(SAWF)以及在2014年8月以490亿日圆买下国外最大RF开关业者Peregrine Semiconductor,而在2016年7月底宣布将收购Sony旗下的电池事业,也可视为村田发展能源事业的决心,未来发展潜力与产品纵深将不可小觑。

 

  其他厂商也是表现突出,尤其是国巨,在收购了奇力新之后,他们跃升到全球电感供应商前四,可以说被动元件的寡头年代即将降临。

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